在宏觀經濟增速放緩與新能源汽車快速發展的雙重作用下，2023年我國成品油消費達峰，石油消費正邁向峰值平臺期，預計2027年前后達7.9億 - 8億噸峰值。這使我國煉油行業進入新階段，面臨石油消費達峰與“雙碳”目標約束的雙重挑戰。

 

石油消費達峰并不意味著煉油規模會快速萎縮。當前至“十五五”期間，國內石油消費雖短期下降，但隨著經濟恢復與需求結構變化，將進入峰值平臺期。2024年，國內石油實際消費量同比降2% - 3%，這是近20年來第二次下降。原因包括房地產深度調整、汽車工業發展后期、新能源和LNG汽車替代汽柴油、化工市場需求周期性底部等。不過，長期來看，新能源汽車沖擊燃油車存量市場，但“十五五”期間多套乙烯裝置投產將拉動化工用油增長，抵消部分成品油消費下降。綜合考慮經濟恢復、新能源汽車發展和化工項目投產，未來石油消費將在平臺期內波動，煉油規模將維持在10億噸/年左右。

 

從出口市場看，我國煉化裝置競爭力強，產品有出海優勢。2030年前，東南亞、拉美和非洲地區成品油年缺口達2.6億噸，我國在面向東南亞市場時具有地域和低成本優勢。綜合考慮國內外需求和油轉化產品結構變化，未來5 - 10年，國內煉油規模將保持穩定。

 

煉油行業碳排放總量可控且占比小，煉油環節僅占原油全生命周期碳排放的10% - 15%。通過設備更新，煉油裝置綜合能耗有下降空間。未來，煉油結構向減油增化調整，有利于降低碳排放強度。同時，傳統煉油積極轉型，全產業鏈綠色化加快，在生產、產品和末端排放等方面取得進展。因此，在保障能源安全的前提下，控制好煉油規模布局等，引導企業轉型，石化行業發展與“雙碳”目標并不矛盾。

 

煉油行業發展定位從“做大規模”轉向“高質量”，發展邏輯從“規模化、一體化”轉為“競爭力、高端化、數智化、綠色化”。我國煉化產業立足國內需求，加強全球化業務布局，服務雙循環。

 

中長期來看，煉油產業需統籌優化產業結構，提升產能質量效率，推進基地產能建設和區域協同發展；用科技創新支撐轉型，做好“油轉化”“油轉特”技術研發，推進可持續燃料產業發展，加快節能降耗技術研發；加快數智化研發應用，賦能行業發展；發揮國企技術優勢，加快綠色轉型，中小型煉廠向科技型、特色型轉型。

 

我國煉化產能規模總體有實力，但存在結構性過剩與差距。2024年，平均煉油裝置規模和開工率低于全球平均水平，通用化學品產能過剩，高端化學品自給率低。煉化產能布局形成多個產業基地和集群，技術發展取得突破，但部分高端材料有短板，“兩化”融合不足。國內煉油市場需求方面，成品油消費提前達峰，化工輕油消費持續增長，煉油產品結構需加快調整。成品油市場供應格局中，煉油產品結構需“油轉化”，以避免成品油過剩。

 

面對轉型陣痛，政府應加強煉油規模統籌優化布局，重點打造有競爭力的石化集群，加強對市場主體監管，營造公平競爭環境，適度增加成品油出口配額。在煉油規模控制上，國內石油消費達峰后，煉油規模需保持韌性和靈活性，綜合考慮國內外市場和煉油開工率，中長期控制在9億 - 10億噸/年合適。政府應引導新建項目納入產業園區規劃，提升產業競爭力，加強市場監管，完善納稅信用體系，在國際合作上利用“一帶一路”等機會，加強能源合作，推動中國標準國際化，適度增加成品油出口配額，促進行業可持續發展。