一是多元化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)形成。2023年，我國(guó)原油一次加工能力達(dá)9.2億噸/年。我國(guó)煉化行業(yè)通過(guò)規(guī)模化發(fā)展、煉化一體化戰(zhàn)略、市場(chǎng)開(kāi)放引入多元資本及政策引導(dǎo)，已形成既競(jìng)爭(zhēng)又合作的多元化市場(chǎng)環(huán)境。自2015年原油進(jìn)口“雙權(quán)”放開(kāi)以來(lái)，我國(guó)煉油行業(yè)多元化趨勢(shì)日趨明顯。2023年，民營(yíng)煉廠產(chǎn)能約占總產(chǎn)能的30%，未來(lái)民營(yíng)企業(yè)煉油產(chǎn)能占比還將進(jìn)一步提升。民營(yíng)企業(yè)的崛起，尤其是新興的大型民營(yíng)煉化企業(yè)，如浙江石化和恒力石化，通過(guò)高起點(diǎn)的一體化項(xiàng)目，改變了市場(chǎng)格局。外資企業(yè)的積極參與，如埃克森美孚、巴斯夫、沙特基礎(chǔ)工業(yè)等公司的獨(dú)資或合資項(xiàng)目，也使競(jìng)爭(zhēng)更加國(guó)際化。

 

二是新型煉化一體化煉廠迅速崛起，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。新型煉化一體化煉廠的崛起，標(biāo)志著石化行業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段，這一趨勢(shì)顯著提升了行業(yè)集中度。這些煉廠通過(guò)采用先進(jìn)的煉化一體化模式，不僅提高了石油資源的利用效率，而且增強(qiáng)了高附加值化工產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。截至2023年底，我國(guó)已有33家千萬(wàn)噸級(jí)煉廠，煉油能力占全國(guó)總煉油能力的52.4%。這表明行業(yè)正迅速向大型化、規(guī)模化、集約化方向發(fā)展。國(guó)家政策鼓勵(lì)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)力布局，到2025年千萬(wàn)噸級(jí)煉油產(chǎn)能占比將達(dá)55%。

 

三是國(guó)際合作進(jìn)一步加強(qiáng)。我國(guó)煉化企業(yè)與國(guó)際能源公司的合作日益頻繁，共同投資建設(shè)大型煉化一體化項(xiàng)目，包括在七大石化基地布局的合資項(xiàng)目。在國(guó)際合作中，我國(guó)煉化企業(yè)不僅引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)的煉化技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，而且加大自主研發(fā)力度，推動(dòng)核心技術(shù)和裝備國(guó)產(chǎn)化。

 

四是產(chǎn)能建設(shè)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整帶動(dòng)行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加快。我國(guó)煉化行業(yè)在產(chǎn)能建設(shè)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整方面正經(jīng)歷一場(chǎng)深刻變革，不僅加快了行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，而且促進(jìn)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)。中國(guó)石化、中國(guó)石油、中國(guó)海油等企業(yè)正在打造世界級(jí)煉化基地，將帶動(dòng)大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加快，包括管道網(wǎng)絡(luò)、碼頭、倉(cāng)儲(chǔ)和物流中心等。

 

五是油氣進(jìn)口繼續(xù)呈現(xiàn)多元化態(tài)勢(shì)，進(jìn)口量保持高位運(yùn)行。近年來(lái)，盡管面臨國(guó)際油價(jià)波動(dòng)和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，我國(guó)原油進(jìn)口量依然保持在較高水平。2023年，我國(guó)進(jìn)口原油5.64億噸，比上年增長(zhǎng)11%，進(jìn)口依存度72.9%。今年上半年，我國(guó)進(jìn)口原油2.75億噸，同比下降2.3%，進(jìn)口依存度達(dá)到72%。

 

六是成品油產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)，供需日趨寬松。近年來(lái)，我國(guó)成品油產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，在一定程度上反映了煉化能力的提升和對(duì)市場(chǎng)變化的適應(yīng)，尤其是在汽油、柴油和煤油等不同產(chǎn)品線上的調(diào)整。2023年，成品油產(chǎn)量（汽、煤、柴油合計(jì)）4.28億噸，比上年增長(zhǎng)17%。其中，柴油產(chǎn)量2.17億噸，比上年增長(zhǎng)13.3%；汽油產(chǎn)量1.61億噸，比上年增長(zhǎng)10.1%；煤油產(chǎn)量4968.4萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)68.3%。今年上半年，我國(guó)成品油產(chǎn)量2.15億噸，同比增長(zhǎng)3.5%。其中，汽油同比增長(zhǎng)6.1%、煤油同比增長(zhǎng)29.6%、柴油同比下降3.9%。

 

導(dǎo)致這種變化的原因是，國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)的數(shù)量和結(jié)構(gòu)已發(fā)生變化。隨著我國(guó)新能源汽車快速發(fā)展，交通領(lǐng)域的電動(dòng)替代影響巨大，我國(guó)成品油市場(chǎng)呈現(xiàn)“需求總量基本達(dá)峰，品種結(jié)構(gòu)逐步分化，供需矛盾日趨嚴(yán)峻”的特點(diǎn)。預(yù)計(jì)2030年，國(guó)內(nèi)成品油需求將從2023年的4億噸降為3.6億噸左右，加大成品油出口力度的呼聲越來(lái)越強(qiáng)烈。

 

七是我國(guó)煉化企業(yè)正積極布局拓展新領(lǐng)域，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。例如，中國(guó)石化等企業(yè)大力拓展新能源、新材料等新興業(yè)務(wù)；中國(guó)石油等企業(yè)持續(xù)加大高性能合成材料、特種工程塑料、電子專用材料等領(lǐng)域的攻關(guān)力度；恒力石化、浙江石化等企業(yè)，不僅升級(jí)傳統(tǒng)的煉油業(yè)務(wù)，而且在功能性聚酯薄膜、新能源材料等領(lǐng)域進(jìn)行投資。行業(yè)、企業(yè)更加重視加快綠色能源和低碳技術(shù)的應(yīng)用，比如開(kāi)發(fā)生物燃料、氫能源等，減少碳排放，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)綠色升級(jí)。同時(shí)，在終端服務(wù)上提供綜合能源解決方案，從單一的成品油供應(yīng)轉(zhuǎn)向綜合能源服務(wù)，提升服務(wù)質(zhì)量和客戶體驗(yàn)。

 

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