汽車后市場是指汽車從售出到報廢的過程中，圍繞汽車售后使用環(huán)節(jié)中各種后繼需要和服務而產生的一系列交易活動的總稱。

 

汽車后市場行業(yè)最早可分為汽保行業(yè)、汽車金融行業(yè)、汽車養(yǎng)護行業(yè)、汽車維修及配件行業(yè)、二手車及汽車租賃行業(yè)。由于汽保行業(yè)和汽車養(yǎng)護行業(yè)在服務內容方面存在著交叉，沒有嚴格的劃分界限，且汽車維修及配件行業(yè)的業(yè)務范圍也有向汽車養(yǎng)護拓展的趨勢，故三者合并至汽車養(yǎng)護與維修行業(yè)。同時，隨著新能源汽車發(fā)展，新能源汽車充換電基礎設施也被列入汽車后市場行業(yè)。
 

當前，我國的汽車后市場大體上可分為汽車租賃、汽車用品、汽車養(yǎng)護與維修、汽車金融、報廢汽車回收、新能源汽車充換電基礎設施等幾類。
 

 

目前，我國汽車后市場行業(yè)產業(yè)鏈較為成熟，上游行業(yè)為汽車消費市場，包括汽車生產和汽車銷售，汽車生產通常分為乘用車和商用車，汽車銷售包括經銷商、整車廠、分銷中心、區(qū)域代理等;中游包括汽車租賃、汽車用品、汽車養(yǎng)護與維修、汽車金融、報廢汽車回收和新能源汽車充換電基礎設施;下游主要為消費者，即車主。
 

從企業(yè)來看，上游主要由汽車生產廠商和汽車銷售廠商共同組成，比亞迪、蔚來、上汽、宇通客車等為代表性汽車生產廠商，中升集團、利星行汽車、廣匯汽車服務等為代表性汽車銷售廠商。

 

在中游汽車后市場企業(yè)中，汽車租賃企業(yè)有一嗨租車、神州租車等;汽車用品企業(yè)有德聯集團、酷斯特等;汽車養(yǎng)護與維修企業(yè)有途虎養(yǎng)車、天貓養(yǎng)車等;汽車金融企業(yè)有上汽通用汽車金融和大眾汽車金融等;報廢汽車回收企業(yè)包括天奇股份、格林美等;新能源汽車充換電基礎設施代表性企業(yè)有星星充電。
 

 

 

與國外發(fā)達國家相比，我國汽車產業(yè)的發(fā)展較晚，汽車后市場從形成到發(fā)展大體上經歷了四個發(fā)展階段：起步期、高速發(fā)展期、成長期和創(chuàng)新期。汽車美容、養(yǎng)護業(yè)在中國興起于20世紀90年代。隨著轎車擁有量特別是私家車擁有量的增加，汽車美容、養(yǎng)護業(yè)開始被有車族所熟知，“七分養(yǎng)，三分修”，以養(yǎng)代修的愛車新理念逐步被廣大有車族所接受。

 

目前，我國汽車后市場正處于“互聯網+”高質量發(fā)展階段，結合電商平臺方便快捷，獲客渠道較多等特點，汽車后市場互聯網+平臺逐漸涌出，資本也對互聯網+汽車后市場行業(yè)青睞有加，市場正處于激烈競爭時期。
 

 
行業(yè)政策背景：適應新能源汽車行業(yè)發(fā)展

 

近年來，政府各部門發(fā)布了一系列的政策法規(guī)以推動國內汽車后市場行業(yè)健康、快速地發(fā)展。未來，隨著新能源汽車逐漸取代傳統(tǒng)燃油車，汽車后市場政策將適應新能源汽車行業(yè)的發(fā)展。
 

 

 

根據國家統(tǒng)計局公布的數據，2020-2023年，我國持有汽車駕駛證人數與私人汽車擁有量之間的匹配缺口在逐步擴大，表明我國有證無車人群規(guī)模擴張，這部分有證無車人群將是汽車租賃市場的主要潛在用戶群體。截至2023年底，中國汽車保有量為3.36億輛，持有汽車駕駛證人數為4.86億人，有證無車人群數量達1.5億人，同比增長3%，持續(xù)帶動汽車租賃市場需求增長。
 

 

根據天貓汽車官方發(fā)布的《天貓2022汽車用品行業(yè)洞察報告》，我國汽車用品市場有九大消費場景：新車必備、舒適駕乘、智能駕駛、貼膜改裝、帶娃出行、戶外車生活、愛車清洗、新能源專屬、愛車防護。從消費升級角度來看，貼膜改裝和戶外車生活場景件單價增速最高，消費升級明顯;從發(fā)展?jié)摿嵌葋砜矗履茉磳賵鼍跋M規(guī)模增速最高，潛力巨大。
 

當前，我國汽車用品行業(yè)囊括范圍較廣，競爭較為激烈。根據德勤發(fā)布的《2019中國汽車后市場白皮書》，數據顯示2018年我國汽車用品市場規(guī)模為7200億元。參考每年汽車保有量增速，初步估算得到2023年我國汽車用品市場規(guī)模突破100億元。
 

 

由于我國汽車養(yǎng)護與維修市場起步晚且成熟度低，各類傳統(tǒng)渠道目前均存在明顯短板，無法全面滿足客戶多元化的需求。目前中國汽車維保市場的渠道形態(tài)主要由主機廠授權渠道及獨立后市場渠道組成，其獨立后市場渠道多為小規(guī)模路邊店，大型維修廠及品牌化連鎖店雖在高速發(fā)展但目前仍是少數派。
 

 

2004年8月3日，國內第一家汽車金融公司上海通用汽車金融有限責任公司經過中國銀保監(jiān)會批準正式開業(yè)，自此之后，包括豐田、通用、福特、大眾、沃爾沃等汽車廠商均在華建立了汽車金融公司。從汽車金融公司數量變化來看，截至2023年末，國內共25家汽車金融公司，從2016年開始，汽車金融企業(yè)數量停止增長。
 

根據中銀協報告，2022年全國25家汽車金融企業(yè)資產規(guī)模達9891.95億元，同比略有下滑。初步預測2023年汽車金融行業(yè)資產規(guī)模將小幅上漲，約為1萬億元左右。
 

 

 

目前我國汽車保有量及報廢量規(guī)模較大。根據中國物資再生協會發(fā)布的《中國再生資源回收行業(yè)發(fā)展報告(2022)》，2022年全國報廢機動車回收數量約為399.1萬輛，相對于2021年回收量300.2萬輛，同比增長了32.9%。折合重量約為820.7萬噸，同比增長21.0%。
 

 

 

根據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟發(fā)布數據，2015-2023年，我國電動汽車充電樁建設規(guī)模不斷擴大。截止2023年12月，全國充電基礎設施累計數量為859.6萬臺，同比增加65%。
 

 

前瞻對全國汽車后市場行業(yè)細分市場規(guī)模進行詳細測算后，匯總得到現階段我國整體市場規(guī)模情況。從測算數據來看，2016-2023年，隨著汽車市場的發(fā)展成熟，我國汽車后市場規(guī)模也呈現逐年上升趨勢，初步統(tǒng)計2023年我國汽車后市場規(guī)模接近6萬億元。
 

 

 

區(qū)域汽車后市場需求情況與當地汽車保有量密切相關。因此在進行汽車后市場區(qū)域分析時，各地民用汽車保有量數據能一定程度體現不同地區(qū)汽車后市場需求情況。

 

根據公安部數據，截至2023年9月底，全國有90個城市的汽車保有量超過100萬輛，同比增加8個城市。其中，43個城市汽車保有量超過200萬輛。其中，成都、北京、重慶汽車保有量超過600萬輛，位居領先地位。
 

 

目前，我國汽車后市場主要有五大經營模式：汽車4S店、傳統(tǒng)大中型維修廠、汽車維修路邊店、汽車專項服務店、品牌快修美容裝飾連鎖店。上述經營模式在面積大小、設備投資、人員素質、地點便利性、服務質量、服務時間和收費標準等方面各有千秋，短期可以共存。但隨著市場的發(fā)展變化，逐步升級發(fā)展的汽車4S站和國際知名的品牌快修保養(yǎng)美容連鎖店將成為兩大主要經營模式。
 

 

 

從政策支撐來看，近年來國家陸續(xù)對新能源汽車充換電基礎設施、汽車維修、汽車用品等細分領域出臺了一系列相關政策，為我國汽車后市場規(guī)范化發(fā)展奠定了基礎，預計會對我國汽車后市場發(fā)展帶來較大利好。前瞻預計2027年我國汽車后市場規(guī)模或將接近9.8萬億，近五年復合增長率為8%。
 

 

未來，汽車行業(yè)將進入電氣化時代，新能源汽車的發(fā)展為更多的新興后市場玩家提供了破局思路。同時，新能源汽車售后服務的滯后并不能適應新能源汽車的急速發(fā)展要求。無論是人才需求、技術路線、產品結構、運營模式上，還是在檢測維修、維護保養(yǎng)、服務設施、設備工具等方面，新能源汽車后市場服務均有待完善。
 

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